Guarda come lavora, in un’attività come la tua.

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1. 1 IngressoScheda del cliente e dell’auto Che la richiesta arrivi dal sito o la segni tu dopo una telefonata, diventa una scheda con il cliente, l’auto e i lavori già fatti.
2. 2 VenditaPreventivo e sollecito Il preventivo parte dalla scheda. Se il cliente non risponde, il CRM ti ricorda il giorno in cui richiamarlo.
3. 3 Clienti che tornanoRichiami di revisione e tagliando Dalla data dell’ultimo lavoro il CRM prepara l’elenco di chi richiamare questo mese, così il cliente torna da te.

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1. 1 IngressoOgni richiesta di gruppo in un posto solo Data, numero di persone e recapito finiscono nella scheda, anche quando la richiesta arriva per telefono.
2. 2 VenditaProposta di menù e caparra Mandi la proposta dalla scheda e segni la caparra. Se il cliente non conferma, il CRM ti ricorda quando sentirlo.
3. 3 Clienti che tornanoLe ricorrenze dell’anno dopo Chi ha festeggiato da te torna nell’elenco un mese prima della stessa data: una telefonata e il tavolo è di nuovo tuo.

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1. 1 IngressoScheda del cliente con le sue preferenze Taglie, colori e acquisti precedenti: quello che oggi sai a memoria resta scritto, anche per chi lavora con te.
2. 2 VenditaRichieste in attesa Quando arriva il capo che qualcuno aspettava, il CRM ti mostra chi avvisare. Niente più foglietti accanto alla cassa.
3. 3 Clienti che tornanoListe per le promozioni Raggruppi i clienti per interesse e scrivi solo a chi ha dato il consenso, con il messaggio giusto per ciascuno.

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1. 1 IngressoRichiesta e sopralluogo in agenda La richiesta diventa una scheda con indirizzo, foto e data del sopralluogo, visibile anche alla squadra.
2. 2 VenditaPreventivi e solleciti Le versioni del preventivo stanno nella scheda. Se il cliente tace, il CRM ti dice quando richiamarlo.
3. 3 Clienti che tornanoControlli e garanzie A lavoro finito restano le date di controllo e di fine garanzia: sei tu a chiamare il cliente, prima di un concorrente.

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1. 1 IngressoLa scheda del cliente Recapiti, pratiche aperte e documenti ricevuti in una scheda sola, consultabile da tutto lo studio.
2. 2 VenditaProposta d’incarico e sollecito La proposta parte dalla scheda; se non torna firmata, il CRM ti ricorda quando sentire il cliente.
3. 3 Clienti che tornanoLe scadenze per cliente Prima di ogni scadenza il CRM elenca chi devi sentire e per cosa, invece di cercarlo a memoria.

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1. 1 IngressoLa scheda del cliente Recapiti, trattamenti fatti e preferenze in una scheda; i dati delicati restano visibili solo a chi deve vederli.
2. 2 VenditaProposte e pacchetti Proponi un percorso, segni le sedute usate e quelle che restano. Se il cliente esita, il CRM ti ricorda quando sentirlo.
3. 3 Clienti che tornanoRichiami e clienti spariti Il CRM elenca chi è in scadenza di controllo e chi non viene da tre mesi: una telefonata al momento giusto.

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1. 1 IngressoVisite e richieste Chi prenota una visita o chiede il listino diventa una scheda: sai chi è, cosa ha assaggiato e cosa gli è piaciuto.
2. 2 VenditaCampioni e listino ai rivenditori Segni a chi hai mandato i campioni, e il CRM ti ricorda quando chiedere com’è andata.
3. 3 Clienti che tornanoRiordini Il CRM elenca i rivenditori che non ordinano da 60 giorni e i privati a cui scrivere prima delle feste.

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1. 1 IngressoRichieste da sito e mail in un posto solo Date, persone e richieste particolari finiscono nella scheda, invece che sparse fra caselle e telefono.
2. 2 VenditaOfferte con scadenza L’offerta ha una data di scadenza: il CRM ti ricorda di sentire l’ospite prima che prenoti altrove.
3. 3 Clienti che tornanoOspiti da invitare di nuovo Prima della stagione il CRM elenca gli ospiti che hanno dato il consenso: un messaggio e tornano.

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1. 1 Ogni giornoOgni vendita scarica il magazzino Registri la vendita e la giacenza si aggiorna da sola: sai sempre cosa hai in negozio.
2. 2 ScorteAvviso sotto la soglia Per ogni articolo decidi la scorta minima; quando ci scende sopra, il gestionale lo segnala.
3. 3 AcquistiOrdine al fornitore già pronto Il gestionale prepara la bozza d’ordine con gli articoli da riordinare: la controlli e la mandi.

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1. 1 CantieriOre e avanzamento Le ore della squadra si segnano sul cantiere: vedi subito se stai consumando più del previsto.
2. 2 MaterialiIl materiale va sul cantiere giusto Ogni materiale usato si scarica dal magazzino sul cantiere, così il costo vero del lavoro è sotto i tuoi occhi.
3. 3 FattureAcconti e avanzamenti Sai cosa fatturare, a chi e quando, e quali fatture sono già state pagate.

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1. 1 LavoriL’ordine di lavoro Per ogni auto apri un ordine con i lavori da fare, le ore e i ricambi previsti.
2. 2 RicambiRicambi scaricati, scorte sotto controllo I ricambi usati escono dal magazzino; quelli sotto la scorta minima finiscono nella lista da ordinare.
3. 3 FattureLa fattura nasce dall’ordine A lavoro chiuso la fattura parte con ricambi e manodopera già dentro.

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1. 1 AcquistiOrdini e consegne Ordini e consegne dei fornitori in un posto solo: alla consegna la merce entra in magazzino.
2. 2 MagazzinoGiacenze di cucina Sai cosa hai in dispensa e cosa sta finendo, prima di accorgertene a metà servizio.
3. 3 MarginiCosto di ogni piatto Dalle ricette e dai prezzi d’acquisto il gestionale calcola quanto ti resta su ogni piatto venduto.

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1. 1 VenditaProdotti al banco Ogni prodotto venduto scarica il magazzino e ti avvisa quando sta finendo.
2. 2 ConsumiProdotti usati nei trattamenti Quello che usi in cabina si segna a parte: sai quanto ti costa ogni trattamento.
3. 3 PacchettiSedute usate e residue Per ogni pacchetto vedi quanto è stato pagato e quante sedute restano.

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1. 1 ProduzioneOgni lotto con le sue quantità Per ogni lotto sai quanto è stato prodotto, quando e quanto resta.
2. 2 MaterialiL’imbottigliamento scarica i materiali Vetro, tappi ed etichette escono dal magazzino a ogni imbottigliamento, e sai prima cosa riordinare.
3. 3 VenditeOrdini e consegne Ogni ordine sa da quale lotto escono le bottiglie, fino alla consegna e alla fattura.

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1. 1 CatalogoGli stessi articoli del negozio Foto, taglie e prezzi online; la disponibilità è quella vera del negozio.
2. 2 OrdiniPagamento e ordine Il cliente paga online, l’ordine arriva a te con tutto quello che serve per prepararlo.
3. 3 SpedizioniSpedizione e tracciamento Prepari la spedizione con il corriere scelto e il cliente riceve il numero per seguirla.

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1. 1 CatalogoCasse e confezioni Metti online le annate, l’olio e le confezioni regalo, con le quantità vere della cantina.
2. 2 OrdiniSpedizione o ritiro Il cliente sceglie se ricevere a casa o passare in cantina; tu vedi gli ordini del giorno.
3. 3 Clienti che tornanoL’annata nuova Chi ha già comprato e ha dato il consenso viene avvisato quando esce il vino nuovo.

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1. 1 CatalogoProdotti e buoni Metti online i prodotti che vendi al banco e i buoni regalo dei trattamenti.
2. 2 OrdiniPagamento online Il cliente paga e riceve il buono per mail, pronto da regalare.
3. 3 In sedeIl buono si usa da te Quando il buono viene usato lo segni, e sai sempre quali sono ancora da spendere.

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1. 1 CatalogoPacchetti e regali Metti in vendita le esperienze: weekend, cene, degustazioni.
2. 2 OrdiniPagamento online Il cliente paga e riceve il voucher per mail; i soldi arrivano prima della visita.
3. 3 VoucherDal voucher alla prenotazione Chi ha il voucher ti scrive per le date; tu vedi quali sono ancora da usare.

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1. 1 Quando parteDa solo, ogni settimana Non devi ricordarti di guardare l’elenco: il flusso lo fa al posto tuo.
2. 2 Cosa faPrepara e ti chiede l’ok Scrive un messaggio per ogni cliente e te lo mostra: nulla parte senza il tuo sì.
3. 3 RisultatoClienti avvisati, scheda aggiornata Le mail partono e il CRM sa chi è stato avvisato, così nessuno riceve due volte lo stesso messaggio.

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1. 1 Quando parteA ogni prenotazione Appena il cliente invia il modulo, di giorno o di notte.
2. 2 Cosa faRegistra senza ricopiare La prenotazione entra nel tuo elenco da sola: niente da trascrivere dal telefono.
3. 3 RisultatoCliente confermato, tu avvisato Il cliente riceve la conferma, tu un messaggio con data e coperti.

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1. 1 Quando parteA fine giornata Mentre chiudi, il flusso controlla cosa sta finendo.
2. 2 Cosa faBozza per fornitore Raggruppa gli articoli da riordinare per fornitore e ti mostra il totale.
3. 3 RisultatoOrdine inviato con il tuo ok Un tocco per approvare e l’ordine parte; senza il tuo sì non parte nulla.

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1. 1 Quando parteA ogni richiesta Appena il cliente invia il modulo; le richieste dei robot si fermano subito.
2. 2 Cosa faLa scheda si crea da sola Nessuna mail da ricopiare nel CRM: la scheda nasce con nome, recapiti, lavoro e da quale pagina arriva.
3. 3 RisultatoTu avvisato, il cliente pure Ricevi l’avviso sul telefono e il cliente sa che lo richiamerai: nessuna richiesta resta senza risposta.

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1. 1 Quando parteQuando lo decidi tu Basta cambiare lo stato della scheda: il resto lo fa il flusso.
2. 2 Cosa faDocumento e invio Il documento si compila con i dati del cliente e parte dalla casella dello studio.
3. 3 RisultatoStato vero, non presunto Se l’indirizzo è sbagliato lo sai subito; la scheda segna «inviato» solo quando la mail è arrivata.

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1. 1 Quando parteOgni giorno, da solo Non devi telefonare a uno a uno: il flusso legge l’agenda di domani.
2. 2 Cosa faPromemoria a tutti Ogni cliente riceve ora e indirizzo del suo appuntamento.
3. 3 RisultatoMeno buchi in agenda Chi disdice lo fa in tempo: l’orario torna libero e puoi offrirlo a un altro.

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1. 1 Quando parteA ogni ordine Il negozio online e il gestionale si parlano da soli, senza ricopiare.
2. 2 Cosa faMagazzino e spedizione Le bottiglie escono dal magazzino e la spedizione è pronta da consegnare al corriere.
3. 3 RisultatoCliente informato, conti in ordine Il cliente sa dov’è il suo pacco e la fattura ti aspetta in bozza.

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1. 1 Quando parteOgni giorno, da solo Il flusso guarda chi arriva fra tre giorni, senza che tu debba controllare.
2. 2 Cosa faIndicazioni all’ospite L’ospite riceve tutto quello che serve e risponde con l’orario di arrivo.
3. 3 RisultatoArrivo senza sorprese Chi prepara le camere sa quali e per che ora: nessuna telefonata all’ultimo.